Scenario Modeler — FAXTON-ST. LUKES HEALTHCARE
CCN 330044 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$337.3M
Net Revenue
$-45.7M
Current EBITDA
-13.5%
Current Margin
219
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $337.3M | $337.3M | $337.3M | $320.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $24.8M | $12.4M | $32.3M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-20.8M | $-33.3M | $-13.4M | $-36.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -6.2% | -9.9% | -4.0% | -11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-456.8M | $-456.8M | $-456.8M | $-456.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-70.3M | $-70.3M | $-70.3M | $-70.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-309.3M | $-380.2M | $-279.5M | $-349.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-81.1M | $-151.9M | $-51.3M | $-121.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $216K |
| Total Uplift | $24.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $108K |
| Total Uplift | $12.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.2M |
| Cost to Collect | $8.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.7M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $281K |
| Total Uplift | $32.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $82K |
| Total Uplift | $9.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.0M | $6.0M | $15.6M | $4.5M |
| M12 | $22.5M | $11.2M | $29.2M | $8.3M |
| M18 | $24.8M | $12.4M | $32.3M | $9.2M |
| M24 | $24.8M | $12.4M | $32.3M | $9.2M |
| M36 | $24.8M | $12.4M | $32.3M | $9.2M |