Scenario Modeler — THE VALLEY HOSPITAL
CCN 310012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$951.8M
Net Revenue
$166.1M
Current EBITDA
17.5%
Current Margin
385
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $951.8M | $951.8M | $951.8M | $904.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $70.1M | $35.0M | $91.1M | $26.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $236.2M | $201.2M | $257.2M | $192.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.8% | 21.1% | 27.0% | 21.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.66B | $1.66B | $1.66B | $1.66B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $255.6M | $255.6M | $255.6M | $255.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.89B | $2.18B | $3.52B | $1.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.06B | $1.35B | $2.69B | $975.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.06x | 5.30x | 10.52x | 3.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.8% | 39.6% | 60.1% | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $20.0M |
| Cost to Collect | $19.0M |
| Denial Rate Reductio | $18.8M |
| A/R Days Reduction | $11.6M |
| Clean Claim Rate | $609K |
| Total Uplift | $70.1M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.0M |
| Cost to Collect | $9.5M |
| Denial Rate Reductio | $9.4M |
| A/R Days Reduction | $5.8M |
| Clean Claim Rate | $305K |
| Total Uplift | $35.0M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $26.0M |
| Cost to Collect | $24.7M |
| Denial Rate Reductio | $24.5M |
| A/R Days Reduction | $15.1M |
| Clean Claim Rate | $792K |
| Total Uplift | $91.1M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.6M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.5M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $231K |
| Total Uplift | $26.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $33.9M | $17.0M | $44.1M | $12.6M |
| M12 | $63.4M | $31.7M | $82.4M | $23.4M |
| M18 | $70.1M | $35.0M | $91.1M | $26.0M |
| M24 | $70.1M | $35.0M | $91.1M | $26.0M |
| M36 | $70.1M | $35.0M | $91.1M | $26.0M |