Scenario Modeler — AVERA ST. ANTHONYS HOSPITAL
CCN 281329 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$42.8M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
4.9%
Current Margin
25
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $42.8M | $42.8M | $42.8M | $40.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.2M | $3.7M | $6.2M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.2% | 8.6% | 14.4% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.9M | $20.9M | $20.9M | $20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $61.3M | $38.8M | $79.6M | $30.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $50.8M | $28.4M | $69.2M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.83x | 8.84x | 21.55x | 6.17x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.8% | 54.6% | 84.8% | 43.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $899K |
| Cost to Collect | $856K |
| Denial Rate Reductio | $848K |
| A/R Days Reduction | $521K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.2M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $449K |
| Cost to Collect | $428K |
| Denial Rate Reductio | $424K |
| A/R Days Reduction | $260K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $677K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $342K |
| Cost to Collect | $325K |
| Denial Rate Reductio | $293K |
| A/R Days Reduction | $198K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $763K | $2.0M | $565K |
| M12 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M18 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |