Scenario Modeler — CHI HEALTH ST. FRANCIS
CCN 280023 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$116.5M
Net Revenue
$-28.9M
Current EBITDA
-24.8%
Current Margin
101
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $116.5M | $116.5M | $116.5M | $110.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-20.3M | $-24.6M | $-17.7M | $-25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -17.4% | -21.1% | -15.2% | -23.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-288.8M | $-288.8M | $-288.8M | $-288.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-44.4M | $-44.4M | $-44.4M | $-44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-273.9M | $-276.0M | $-287.9M | $-244.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-129.6M | $-131.7M | $-143.6M | $-100.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $75K |
| Total Uplift | $8.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $709K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $97K |
| Total Uplift | $11.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $930K |
| Cost to Collect | $885K |
| Denial Rate Reductio | $797K |
| A/R Days Reduction | $539K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.5M |
| M12 | $7.8M | $3.9M | $10.1M | $2.9M |
| M18 | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M |
| M24 | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M |
| M36 | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M |