Scenario Modeler — REHABILITATION HOSPITAL OF MONTANA
CCN 273025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.1M
Net Revenue
$3.3M
Current EBITDA
21.9%
Current Margin
34
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.1M | $15.1M | $15.1M | $14.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $556K | $1.4M | $413K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.4M | $3.9M | $4.8M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.3% | 25.6% | 31.5% | 25.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $33.1M | $33.1M | $33.1M | $33.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $54.4M | $42.1M | $65.7M | $35.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.9M | $25.6M | $49.1M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.44x | 5.02x | 9.65x | 3.63x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.4% | 38.1% | 57.4% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $317K |
| Cost to Collect | $302K |
| Denial Rate Reductio | $299K |
| A/R Days Reduction | $184K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $159K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $150K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $556K |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $412K |
| Cost to Collect | $393K |
| Denial Rate Reductio | $389K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $121K |
| Cost to Collect | $115K |
| Denial Rate Reductio | $103K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $413K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $539K | $269K | $700K | $200K |
| M12 | $1.0M | $503K | $1.3M | $372K |
| M18 | $1.1M | $556K | $1.4M | $413K |
| M24 | $1.1M | $556K | $1.4M | $413K |
| M36 | $1.1M | $556K | $1.4M | $413K |