Scenario Modeler — SSH - ST LOUIS INC.
CCN 262013 | 4 scenarios | Best: Aggressive (186% IRR, 190.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$45.5M
Net Revenue
$184K
Current EBITDA
0.4%
Current Margin
71
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $45.5M | $45.5M | $45.5M | $43.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.7M | $4.4M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $1.9M | $4.5M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.8% | 4.1% | 10.0% | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $283K | $283K | $283K | $283K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.2M | $18.8M | $54.9M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.2M | $17.8M | $54.0M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 135.06x | 63.03x | 190.63x | 42.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 166.8% | 129.0% | 185.8% | 111.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
167%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $955K |
| Cost to Collect | $909K |
| Denial Rate Reductio | $900K |
| A/R Days Reduction | $553K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
129%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $477K |
| Cost to Collect | $455K |
| Denial Rate Reductio | $450K |
| A/R Days Reduction | $277K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
186%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $719K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Downside
112%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $363K |
| Cost to Collect | $346K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $210K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $811K | $2.1M | $601K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |