Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL ST. LOUIS
CCN 262010 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.0M
Net Revenue
$-2.7M
Current EBITDA
-8.1%
Current Margin
98
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.0M | $34.0M | $34.0M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-242K | $-1.5M | $509K | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.7% | -4.4% | 1.5% | -5.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-27.4M | $-27.4M | $-27.4M | $-27.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.2M | $-4.2M | $-4.2M | $-4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-7.5M | $-17.8M | $-1.0M | $-17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.2M | $-4.1M | $12.7M | $-3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $714K |
| Cost to Collect | $680K |
| Denial Rate Reductio | $673K |
| A/R Days Reduction | $414K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $357K |
| Cost to Collect | $340K |
| Denial Rate Reductio | $337K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $928K |
| Cost to Collect | $884K |
| Denial Rate Reductio | $875K |
| A/R Days Reduction | $538K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $271K |
| Cost to Collect | $258K |
| Denial Rate Reductio | $233K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $928K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $606K | $1.6M | $449K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $2.9M | $837K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $928K |