Scenario Modeler — CASS REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 261324 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 20.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$89.9M
Net Revenue
$4.8M
Current EBITDA
5.4%
Current Margin
25
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $89.9M | $89.9M | $89.9M | $85.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.6M | $3.3M | $8.6M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.4M | $8.1M | $13.4M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.0% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $48.3M | $48.3M | $48.3M | $48.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $134.3M | $86.4M | $173.7M | $67.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $110.2M | $62.2M | $149.6M | $43.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.84x | 8.38x | 20.14x | 5.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.5% | 53.0% | 82.3% | 42.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $58K |
| Total Uplift | $6.6M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $944K |
| Cost to Collect | $899K |
| Denial Rate Reductio | $890K |
| A/R Days Reduction | $547K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $75K |
| Total Uplift | $8.6M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $717K |
| Cost to Collect | $683K |
| Denial Rate Reductio | $615K |
| A/R Days Reduction | $416K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M12 | $6.0M | $3.0M | $7.8M | $2.2M |
| M18 | $6.6M | $3.3M | $8.6M | $2.5M |
| M24 | $6.6M | $3.3M | $8.6M | $2.5M |
| M36 | $6.6M | $3.3M | $8.6M | $2.5M |