Scenario Modeler — SSM HEALTH ST. JOSEPH HOSPITAL - LSL
CCN 260200 | 4 scenarios | Best: Aggressive (123% IRR, 54.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$208.4M
Net Revenue
$3.2M
Current EBITDA
1.5%
Current Margin
179
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $208.4M | $208.4M | $208.4M | $198.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $15.3M | $7.7M | $19.9M | $5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $18.6M | $10.9M | $23.2M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.9% | 5.2% | 11.1% | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $32.2M | $32.2M | $32.2M | $32.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $209.8M | $112.2M | $286.3M | $81.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $193.7M | $96.1M | $270.2M | $65.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 39.12x | 19.42x | 54.57x | 13.24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 108.2% | 81.0% | 122.5% | 67.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
108%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $133K |
| Total Uplift | $15.3M |
Conservative
81%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.7M |
Aggressive
123%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $173K |
| Total Uplift | $19.9M |
Downside
68%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $964K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.4M | $3.7M | $9.7M | $2.8M |
| M12 | $13.9M | $6.9M | $18.0M | $5.1M |
| M18 | $15.3M | $7.7M | $19.9M | $5.7M |
| M24 | $15.3M | $7.7M | $19.9M | $5.7M |
| M36 | $15.3M | $7.7M | $19.9M | $5.7M |