Scenario Modeler — SSM HEALTH ST CLARE HOSPITAL
CCN 260081 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 33.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$225.5M
Net Revenue
$6.2M
Current EBITDA
2.8%
Current Margin
180
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $225.5M | $225.5M | $225.5M | $214.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $16.6M | $8.3M | $21.6M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $22.8M | $14.5M | $27.8M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $62.3M | $62.3M | $62.3M | $62.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.6M | $9.6M | $9.6M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $262.0M | $151.7M | $349.8M | $114.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $230.9M | $120.6M | $318.7M | $83.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.09x | 12.59x | 33.26x | 8.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.0% | 66.0% | 101.6% | 54.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
89%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $144K |
| Total Uplift | $16.6M |
Conservative
66%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $72K |
| Total Uplift | $8.3M |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $5.9M |
| Denial Rate Reductio | $5.8M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $188K |
| Total Uplift | $21.6M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $55K |
| Total Uplift | $6.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.0M | $4.0M | $10.4M | $3.0M |
| M12 | $15.0M | $7.5M | $19.5M | $5.6M |
| M18 | $16.6M | $8.3M | $21.6M | $6.2M |
| M24 | $16.6M | $8.3M | $21.6M | $6.2M |
| M36 | $16.6M | $8.3M | $21.6M | $6.2M |