Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL - ST. LOUIS
CCN 260020 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.39B
Net Revenue
$186.9M
Current EBITDA
13.5%
Current Margin
815
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.39B | $1.39B | $1.39B | $1.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $102.2M | $51.1M | $132.9M | $37.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $289.1M | $238.0M | $319.8M | $224.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.8% | 17.1% | 23.0% | 17.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.87B | $1.87B | $1.87B | $1.87B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $287.6M | $287.6M | $287.6M | $287.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.51B | $2.57B | $4.32B | $2.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.57B | $1.64B | $3.39B | $1.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.95x | 5.71x | 11.79x | 4.09x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.0% | 41.7% | 63.8% | 32.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $29.2M |
| Cost to Collect | $27.8M |
| Denial Rate Reductio | $27.5M |
| A/R Days Reduction | $16.9M |
| Clean Claim Rate | $889K |
| Total Uplift | $102.2M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.6M |
| Cost to Collect | $13.9M |
| Denial Rate Reductio | $13.7M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $444K |
| Total Uplift | $51.1M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $37.9M |
| Cost to Collect | $36.1M |
| Denial Rate Reductio | $35.7M |
| A/R Days Reduction | $22.0M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $132.9M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $9.5M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $338K |
| Total Uplift | $37.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $49.5M | $24.8M | $64.4M | $18.3M |
| M12 | $92.5M | $46.2M | $120.2M | $34.2M |
| M18 | $102.2M | $51.1M | $132.9M | $37.9M |
| M24 | $102.2M | $51.1M | $132.9M | $37.9M |
| M36 | $102.2M | $51.1M | $132.9M | $37.9M |