Scenario Modeler — RIVER OAKS HOSPITAL
CCN 250138 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$124.1M
Net Revenue
$8.7M
Current EBITDA
7.0%
Current Margin
158
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $124.1M | $124.1M | $124.1M | $117.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $9.1M | $4.6M | $11.9M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.8M | $13.2M | $20.5M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.3% | 10.7% | 16.6% | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $86.6M | $86.6M | $86.6M | $86.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $13.3M | $13.3M | $13.3M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $210.9M | $141.3M | $268.9M | $112.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $167.6M | $98.0M | $225.7M | $69.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.58x | 7.36x | 16.93x | 5.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.9% | 49.0% | 76.1% | 39.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $79K |
| Total Uplift | $9.1M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $755K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.6M |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $103K |
| Total Uplift | $11.9M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $990K |
| Cost to Collect | $943K |
| Denial Rate Reductio | $849K |
| A/R Days Reduction | $574K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.4M | $2.2M | $5.8M | $1.6M |
| M12 | $8.3M | $4.1M | $10.7M | $3.1M |
| M18 | $9.1M | $4.6M | $11.9M | $3.4M |
| M24 | $9.1M | $4.6M | $11.9M | $3.4M |
| M36 | $9.1M | $4.6M | $11.9M | $3.4M |