Scenario Modeler — SOUTHCOAST BEHAVIORAL HEALTH
CCN 224041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$50.8M
Net Revenue
$13.9M
Current EBITDA
27.5%
Current Margin
146
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $50.8M | $50.8M | $50.8M | $48.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.7M | $1.9M | $4.9M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.7M | $15.8M | $18.8M | $15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 34.8% | 31.1% | 37.0% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $139.4M | $139.4M | $139.4M | $139.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $21.4M | $21.4M | $21.4M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $218.9M | $172.6M | $261.8M | $144.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $149.2M | $102.9M | $192.2M | $74.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.96x | 4.80x | 8.96x | 3.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.4% | 36.9% | 55.0% | 28.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $618K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $533K |
| Cost to Collect | $508K |
| Denial Rate Reductio | $503K |
| A/R Days Reduction | $309K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $803K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $405K |
| Cost to Collect | $386K |
| Denial Rate Reductio | $347K |
| A/R Days Reduction | $235K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $905K | $2.4M | $670K |
| M12 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.3M |
| M18 | $3.7M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M24 | $3.7M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M36 | $3.7M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |