Scenario Modeler — WALDEN BEHAVIORAL CARE
CCN 224038 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$46.8M
Net Revenue
$6.0M
Current EBITDA
12.8%
Current Margin
51
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $46.8M | $46.8M | $46.8M | $44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.4M | $1.7M | $4.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.4M | $7.7M | $10.5M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.2% | 16.5% | 22.4% | 16.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $60.0M | $60.0M | $60.0M | $60.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.2M | $9.2M | $9.2M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $114.4M | $83.5M | $141.3M | $68.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $84.4M | $53.5M | $111.3M | $38.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.14x | 5.79x | 12.06x | 4.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.7% | 42.1% | 64.5% | 32.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $982K |
| Cost to Collect | $936K |
| Denial Rate Reductio | $926K |
| A/R Days Reduction | $569K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $491K |
| Cost to Collect | $468K |
| Denial Rate Reductio | $463K |
| A/R Days Reduction | $285K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $740K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $373K |
| Cost to Collect | $356K |
| Denial Rate Reductio | $320K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $834K | $2.2M | $618K |
| M12 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.4M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M24 | $3.4M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M36 | $3.4M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |