Scenario Modeler — MEDSTAR SOUTHERN MARYLAND HOSPITAL C
CCN 210062 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$270.0M
Net Revenue
$-37.2M
Current EBITDA
-13.8%
Current Margin
188
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $270.0M | $270.0M | $270.0M | $256.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $19.9M | $9.9M | $25.8M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-17.3M | $-27.2M | $-11.3M | $-29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -6.4% | -10.1% | -4.2% | -11.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-371.7M | $-371.7M | $-371.7M | $-371.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-57.2M | $-57.2M | $-57.2M | $-57.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-255.3M | $-311.0M | $-232.6M | $-285.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-69.6M | $-125.3M | $-46.9M | $-99.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $173K |
| Total Uplift | $19.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $86K |
| Total Uplift | $9.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.4M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $225K |
| Total Uplift | $25.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.6M | $4.8M | $12.5M | $3.6M |
| M12 | $18.0M | $9.0M | $23.4M | $6.6M |
| M18 | $19.9M | $9.9M | $25.8M | $7.4M |
| M24 | $19.9M | $9.9M | $25.8M | $7.4M |
| M36 | $19.9M | $9.9M | $25.8M | $7.4M |