Scenario Modeler — ST. MARYS HOSPITAL
CCN 210028 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$198.5M
Net Revenue
$-3.0M
Current EBITDA
-1.5%
Current Margin
105
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $198.5M | $198.5M | $198.5M | $188.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.6M | $4.3M | $16.0M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.8% | 2.1% | 8.0% | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-30.4M | $-30.4M | $-30.4M | $-30.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.7M | $-4.7M | $-4.7M | $-4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $122.0M | $39.5M | $183.6M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $137.2M | $54.7M | $198.8M | $35.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $127K |
| Total Uplift | $14.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $64K |
| Total Uplift | $7.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $165K |
| Total Uplift | $19.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $918K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.1M | $3.5M | $9.2M | $2.6M |
| M12 | $13.2M | $6.6M | $17.2M | $4.9M |
| M18 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |
| M24 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |
| M36 | $14.6M | $7.3M | $19.0M | $5.4M |