Scenario Modeler — RIVER OAKS HOSPITAL
CCN 194031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 23.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.4M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
4.4%
Current Margin
121
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $934K | $2.4M | $693K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.0M | $2.1M | $3.6M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.8% | 8.1% | 14.0% | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $34.9M | $21.8M | $45.6M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $29.3M | $16.1M | $39.9M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.92x | 9.33x | 23.09x | 6.50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 76.1% | 56.3% | 87.4% | 45.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $533K |
| Cost to Collect | $508K |
| Denial Rate Reductio | $503K |
| A/R Days Reduction | $309K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $267K |
| Cost to Collect | $254K |
| Denial Rate Reductio | $251K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $934K |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $693K |
| Cost to Collect | $660K |
| Denial Rate Reductio | $653K |
| A/R Days Reduction | $402K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $203K |
| Cost to Collect | $193K |
| Denial Rate Reductio | $174K |
| A/R Days Reduction | $117K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $693K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $905K | $453K | $1.2M | $335K |
| M12 | $1.7M | $845K | $2.2M | $625K |
| M18 | $1.9M | $934K | $2.4M | $693K |
| M24 | $1.9M | $934K | $2.4M | $693K |
| M36 | $1.9M | $934K | $2.4M | $693K |