Scenario Modeler — ST. FRANCIS MEDICAL CENTER
CCN 190125 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$311.0M
Net Revenue
$-3.5M
Current EBITDA
-1.1%
Current Margin
328
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $311.0M | $311.0M | $311.0M | $295.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $22.9M | $11.4M | $29.8M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $19.4M | $8.0M | $26.3M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 6.2% | 2.6% | 8.4% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-34.8M | $-34.8M | $-34.8M | $-34.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.4M | $-5.4M | $-5.4M | $-5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $207.4M | $76.0M | $306.2M | $43.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $224.8M | $93.4M | $323.6M | $60.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.2M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $199K |
| Total Uplift | $22.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $100K |
| Total Uplift | $11.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.5M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $8.0M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $259K |
| Total Uplift | $29.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $76K |
| Total Uplift | $8.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.1M | $5.5M | $14.4M | $4.1M |
| M12 | $20.7M | $10.4M | $26.9M | $7.7M |
| M18 | $22.9M | $11.4M | $29.8M | $8.5M |
| M24 | $22.9M | $11.4M | $29.8M | $8.5M |
| M36 | $22.9M | $11.4M | $29.8M | $8.5M |