Scenario Modeler — WEST CARROLL HEALTH SYSTEMS LLC
CCN 190081 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.7M
Net Revenue
$2.4M
Current EBITDA
6.8%
Current Margin
30
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.7M | $34.7M | $34.7M | $32.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $946K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.9M | $3.6M | $5.7M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.1% | 10.5% | 16.3% | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $23.5M | $23.5M | $23.5M | $23.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $58.1M | $38.7M | $74.2M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $46.3M | $27.0M | $62.4M | $19.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.80x | 7.46x | 17.25x | 5.25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.5% | 49.5% | 76.8% | 39.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $728K |
| Cost to Collect | $694K |
| Denial Rate Reductio | $687K |
| A/R Days Reduction | $422K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $364K |
| Cost to Collect | $347K |
| Denial Rate Reductio | $343K |
| A/R Days Reduction | $211K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $947K |
| Cost to Collect | $902K |
| Denial Rate Reductio | $893K |
| A/R Days Reduction | $549K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $277K |
| Cost to Collect | $264K |
| Denial Rate Reductio | $237K |
| A/R Days Reduction | $160K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $946K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $618K | $1.6M | $458K |
| M12 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $854K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $946K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $946K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $946K |