Scenario Modeler — ST. ELIZABETH FLORENCE
CCN 180045 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$212.6M
Net Revenue
$18.7M
Current EBITDA
8.8%
Current Margin
134
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $212.6M | $212.6M | $212.6M | $201.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $15.6M | $7.8M | $20.3M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $34.4M | $26.6M | $39.1M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.2% | 12.5% | 18.4% | 12.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $187.3M | $187.3M | $187.3M | $187.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $28.8M | $28.8M | $28.8M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $411.0M | $285.1M | $517.6M | $229.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $317.4M | $191.5M | $424.0M | $135.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.01x | 6.64x | 14.71x | 4.71x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.6% | 46.0% | 71.2% | 36.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $136K |
| Total Uplift | $15.6M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $68K |
| Total Uplift | $7.8M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $177K |
| Total Uplift | $20.3M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $983K |
| Clean Claim Rate | $52K |
| Total Uplift | $5.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.6M | $3.8M | $9.9M | $2.8M |
| M12 | $14.2M | $7.1M | $18.4M | $5.2M |
| M18 | $15.6M | $7.8M | $20.3M | $5.8M |
| M24 | $15.6M | $7.8M | $20.3M | $5.8M |
| M36 | $15.6M | $7.8M | $20.3M | $5.8M |