Scenario Modeler — OWENSBORO HEALTH REGIONAL HOSPITAL
CCN 180038 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$678.6M
Net Revenue
$75.4M
Current EBITDA
11.1%
Current Margin
302
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $678.6M | $678.6M | $678.6M | $644.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $50.0M | $25.0M | $64.9M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $125.4M | $100.4M | $140.3M | $93.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.5% | 14.8% | 20.7% | 14.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $754.0M | $754.0M | $754.0M | $754.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $116.0M | $116.0M | $116.0M | $116.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.51B | $1.08B | $1.88B | $879.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.13B | $705.5M | $1.50B | $503.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.78x | 6.08x | 12.96x | 4.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.8% | 43.5% | 66.9% | 34.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $14.3M |
| Cost to Collect | $13.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.4M |
| A/R Days Reduction | $8.3M |
| Clean Claim Rate | $434K |
| Total Uplift | $50.0M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.8M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $217K |
| Total Uplift | $25.0M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.5M |
| Cost to Collect | $17.6M |
| Denial Rate Reductio | $17.5M |
| A/R Days Reduction | $10.7M |
| Clean Claim Rate | $565K |
| Total Uplift | $64.9M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.4M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $165K |
| Total Uplift | $18.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $24.2M | $12.1M | $31.5M | $9.0M |
| M12 | $45.2M | $22.6M | $58.8M | $16.7M |
| M18 | $50.0M | $25.0M | $64.9M | $18.5M |
| M24 | $50.0M | $25.0M | $64.9M | $18.5M |
| M36 | $50.0M | $25.0M | $64.9M | $18.5M |