Scenario Modeler — ST.FRANCIS HEALTH CENTER
CCN 170016 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$276.6M
Net Revenue
$-37.9M
Current EBITDA
-13.7%
Current Margin
228
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $276.6M | $276.6M | $276.6M | $262.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $20.4M | $10.2M | $26.5M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-17.6M | $-27.7M | $-11.5M | $-30.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -6.3% | -10.0% | -4.1% | -11.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-379.1M | $-379.1M | $-379.1M | $-379.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-58.3M | $-58.3M | $-58.3M | $-58.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-259.6M | $-316.8M | $-236.0M | $-290.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-70.1M | $-127.4M | $-46.5M | $-101.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $177K |
| Total Uplift | $20.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.9M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $88K |
| Total Uplift | $10.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.6M |
| Cost to Collect | $7.2M |
| Denial Rate Reductio | $7.1M |
| A/R Days Reduction | $4.4M |
| Clean Claim Rate | $230K |
| Total Uplift | $26.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.9M | $4.9M | $12.8M | $3.7M |
| M12 | $18.4M | $9.2M | $23.9M | $6.8M |
| M18 | $20.4M | $10.2M | $26.5M | $7.5M |
| M24 | $20.4M | $10.2M | $26.5M | $7.5M |
| M36 | $20.4M | $10.2M | $26.5M | $7.5M |