Scenario Modeler — MERCYONE WATERLOO MEDICAL CENTER
CCN 160067 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$283.3M
Net Revenue
$-14.4M
Current EBITDA
-5.1%
Current Margin
134
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $283.3M | $283.3M | $283.3M | $269.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $20.9M | $10.4M | $27.1M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.5M | $-4.0M | $12.7M | $-6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.3% | -1.4% | 4.5% | -2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-144.0M | $-144.0M | $-144.0M | $-144.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-22.2M | $-22.2M | $-22.2M | $-22.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $45.8M | $-54.7M | $115.1M | $-66.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $117.7M | $17.2M | $187.1M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $181K |
| Total Uplift | $20.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $91K |
| Total Uplift | $10.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.7M |
| Cost to Collect | $7.4M |
| Denial Rate Reductio | $7.3M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $236K |
| Total Uplift | $27.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $69K |
| Total Uplift | $7.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.1M | $5.1M | $13.1M | $3.7M |
| M12 | $18.9M | $9.4M | $24.5M | $7.0M |
| M18 | $20.9M | $10.4M | $27.1M | $7.7M |
| M24 | $20.9M | $10.4M | $27.1M | $7.7M |
| M36 | $20.9M | $10.4M | $27.1M | $7.7M |