Scenario Modeler — FRANCISCAN HEALTH RENSSELAER
CCN 151324 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.5M
Net Revenue
$-6.3M
Current EBITDA
-19.9%
Current Margin
25
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.5M | $31.5M | $31.5M | $29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.0M | $-5.1M | $-3.3M | $-5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -12.6% | -16.2% | -10.4% | -18.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-62.7M | $-62.7M | $-62.7M | $-62.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-9.6M | $-9.6M | $-9.6M | $-9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-54.5M | $-57.6M | $-55.4M | $-51.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-23.1M | $-26.3M | $-24.1M | $-20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $661K |
| Cost to Collect | $629K |
| Denial Rate Reductio | $623K |
| A/R Days Reduction | $383K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $330K |
| Cost to Collect | $315K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $859K |
| Cost to Collect | $818K |
| Denial Rate Reductio | $810K |
| A/R Days Reduction | $498K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $251K |
| Cost to Collect | $239K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $858K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $561K | $1.5M | $415K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K |