Scenario Modeler — DEACONESS GIBSON
CCN 151319 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.4M
Net Revenue
$5.4M
Current EBITDA
11.3%
Current Margin
25
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.4M | $47.4M | $47.4M | $45.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.9M | $7.1M | $9.9M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.7% | 15.0% | 20.9% | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $53.7M | $53.7M | $53.7M | $53.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.3M | $8.3M | $8.3M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $106.8M | $76.7M | $132.8M | $62.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $80.0M | $49.9M | $106.0M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.69x | 6.04x | 12.83x | 4.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.5% | 43.3% | 66.6% | 33.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $995K |
| Cost to Collect | $948K |
| Denial Rate Reductio | $938K |
| A/R Days Reduction | $577K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $498K |
| Cost to Collect | $474K |
| Denial Rate Reductio | $469K |
| A/R Days Reduction | $288K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $750K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $378K |
| Cost to Collect | $360K |
| Denial Rate Reductio | $324K |
| A/R Days Reduction | $219K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $845K | $2.2M | $626K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |