Scenario Modeler — LUTHERAN MUSCULOSKELETAL CENTER
CCN 150168 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$168.9M
Net Revenue
$42.2M
Current EBITDA
25.0%
Current Margin
39
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $168.9M | $168.9M | $168.9M | $160.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.4M | $6.2M | $16.2M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $54.6M | $48.4M | $58.4M | $46.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.3% | 28.7% | 34.6% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $422.0M | $422.0M | $422.0M | $422.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $64.9M | $64.9M | $64.9M | $64.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $674.9M | $528.1M | $810.0M | $440.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $464.0M | $317.2M | $599.2M | $229.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.15x | 4.89x | 9.23x | 3.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.2% | 37.3% | 56.0% | 28.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $108K |
| Total Uplift | $12.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.2M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $141K |
| Total Uplift | $16.2M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $781K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.0M | $3.0M | $7.8M | $2.2M |
| M12 | $11.2M | $5.6M | $14.6M | $4.2M |
| M18 | $12.4M | $6.2M | $16.2M | $4.6M |
| M24 | $12.4M | $6.2M | $16.2M | $4.6M |
| M36 | $12.4M | $6.2M | $16.2M | $4.6M |