Scenario Modeler — CLAY COUNTY HOSPITAL
CCN 141351 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$38.2M
Net Revenue
$5.5M
Current EBITDA
14.5%
Current Margin
20
Beds
76%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $38.2M | $38.2M | $38.2M | $36.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.3M | $6.9M | $9.2M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.8% | 18.2% | 24.0% | 18.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $55.3M | $55.3M | $55.3M | $55.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $101.5M | $75.2M | $124.7M | $61.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $73.9M | $47.5M | $97.1M | $34.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.68x | 5.58x | 11.40x | 4.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.1% | 41.0% | 62.7% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $803K |
| Cost to Collect | $765K |
| Denial Rate Reductio | $757K |
| A/R Days Reduction | $465K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $402K |
| Cost to Collect | $382K |
| Denial Rate Reductio | $379K |
| A/R Days Reduction | $233K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $994K |
| Denial Rate Reductio | $984K |
| A/R Days Reduction | $605K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $305K |
| Cost to Collect | $291K |
| Denial Rate Reductio | $262K |
| A/R Days Reduction | $177K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $682K | $1.8M | $505K |
| M12 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $942K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |