Scenario Modeler — OSF SAINT LUKE MEDICAL CENTER
CCN 141325 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$41.9M
Net Revenue
$4.7M
Current EBITDA
11.3%
Current Margin
25
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $41.9M | $41.9M | $41.9M | $39.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.8M | $6.3M | $8.8M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.7% | 15.0% | 20.9% | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $47.5M | $47.5M | $47.5M | $47.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $94.5M | $67.9M | $117.5M | $55.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $70.8M | $44.1M | $93.7M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.69x | 6.04x | 12.83x | 4.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.5% | 43.3% | 66.6% | 33.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $880K |
| Cost to Collect | $838K |
| Denial Rate Reductio | $830K |
| A/R Days Reduction | $510K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $440K |
| Cost to Collect | $419K |
| Denial Rate Reductio | $415K |
| A/R Days Reduction | $255K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $663K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.0M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $335K |
| Cost to Collect | $319K |
| Denial Rate Reductio | $287K |
| A/R Days Reduction | $194K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $747K | $1.9M | $554K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M18 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M24 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M36 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |