Scenario Modeler — ST MARYS HOSPITAL
CCN 140166 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$161.2M
Net Revenue
$-34.8M
Current EBITDA
-21.6%
Current Margin
131
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $161.2M | $161.2M | $161.2M | $153.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $11.9M | $5.9M | $15.4M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-22.9M | $-28.8M | $-19.4M | $-30.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.2% | -17.9% | -12.0% | -19.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-347.8M | $-347.8M | $-347.8M | $-347.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-53.5M | $-53.5M | $-53.5M | $-53.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-313.0M | $-324.7M | $-322.7M | $-289.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-139.2M | $-150.9M | $-148.9M | $-115.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $103K |
| Total Uplift | $11.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $981K |
| Clean Claim Rate | $52K |
| Total Uplift | $5.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $134K |
| Total Uplift | $15.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $745K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.7M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M12 | $10.7M | $5.4M | $14.0M | $4.0M |
| M18 | $11.9M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |
| M24 | $11.9M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |
| M36 | $11.9M | $5.9M | $15.4M | $4.4M |