Scenario Modeler — ST. JOSEPH MEDICAL CENTER
CCN 140162 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 18.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$217.6M
Net Revenue
$12.9M
Current EBITDA
5.9%
Current Margin
149
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $217.6M | $217.6M | $217.6M | $206.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $16.0M | $8.0M | $20.8M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $28.9M | $20.9M | $33.7M | $18.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.3% | 9.6% | 15.5% | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $128.9M | $128.9M | $128.9M | $128.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $19.8M | $19.8M | $19.8M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $340.5M | $222.4M | $438.0M | $175.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $276.1M | $158.0M | $373.6M | $110.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.93x | 7.97x | 18.85x | 5.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.3% | 51.4% | 79.9% | 41.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $139K |
| Total Uplift | $16.0M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $70K |
| Total Uplift | $8.0M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $181K |
| Total Uplift | $20.8M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $53K |
| Total Uplift | $5.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.8M | $3.9M | $10.1M | $2.9M |
| M12 | $14.5M | $7.2M | $18.8M | $5.4M |
| M18 | $16.0M | $8.0M | $20.8M | $5.9M |
| M24 | $16.0M | $8.0M | $20.8M | $5.9M |
| M36 | $16.0M | $8.0M | $20.8M | $5.9M |