Scenario Modeler — PRESENCE ST. MARYS HOSPITAL
CCN 140155 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$146.2M
Net Revenue
$-12.0M
Current EBITDA
-8.2%
Current Margin
169
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $146.2M | $146.2M | $146.2M | $138.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $10.8M | $5.4M | $14.0M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.3M | $-6.7M | $1.9M | $-8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.9% | -4.6% | 1.3% | -5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-120.4M | $-120.4M | $-120.4M | $-120.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-18.5M | $-18.5M | $-18.5M | $-18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-35.2M | $-79.1M | $-8.0M | $-78.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $25.0M | $-19.0M | $52.2M | $-17.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $889K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $122K |
| Total Uplift | $14.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1000K |
| A/R Days Reduction | $676K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.2M | $2.6M | $6.8M | $1.9M |
| M12 | $9.7M | $4.9M | $12.7M | $3.6M |
| M18 | $10.8M | $5.4M | $14.0M | $4.0M |
| M24 | $10.8M | $5.4M | $14.0M | $4.0M |
| M36 | $10.8M | $5.4M | $14.0M | $4.0M |