Scenario Modeler — SAINT FRANCIS MEDICAL CENTER
CCN 140067 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.30B
Net Revenue
$126.8M
Current EBITDA
9.7%
Current Margin
649
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $95.9M | $48.0M | $124.7M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $222.7M | $174.8M | $251.5M | $162.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.1% | 13.4% | 19.3% | 13.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.27B | $1.27B | $1.27B | $1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $195.1M | $195.1M | $195.1M | $195.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.67B | $1.88B | $3.35B | $1.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.04B | $1.25B | $2.71B | $886.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.45x | 6.39x | 13.91x | 4.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.9% | 44.9% | 69.3% | 35.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.4M |
| Cost to Collect | $26.1M |
| Denial Rate Reductio | $25.8M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $834K |
| Total Uplift | $95.9M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.7M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $12.9M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $417K |
| Total Uplift | $48.0M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.6M |
| Cost to Collect | $33.9M |
| Denial Rate Reductio | $33.5M |
| A/R Days Reduction | $20.6M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $124.7M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $317K |
| Total Uplift | $35.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.5M | $23.2M | $60.4M | $17.2M |
| M12 | $86.8M | $43.4M | $112.9M | $32.1M |
| M18 | $95.9M | $48.0M | $124.7M | $35.6M |
| M24 | $95.9M | $48.0M | $124.7M | $35.6M |
| M36 | $95.9M | $48.0M | $124.7M | $35.6M |