Scenario Modeler — ST. MARY MEDICAL CENTER
CCN 140064 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$116.4M
Net Revenue
$17.5M
Current EBITDA
15.0%
Current Margin
83
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $116.4M | $116.4M | $116.4M | $110.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $26.0M | $21.8M | $28.6M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.4% | 18.7% | 24.6% | 18.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $174.7M | $174.7M | $174.7M | $174.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $26.9M | $26.9M | $26.9M | $26.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $317.0M | $235.7M | $388.7M | $193.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $229.7M | $148.4M | $301.4M | $106.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.55x | 5.52x | 11.22x | 3.96x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.6% | 40.8% | 62.2% | 31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $74K |
| Total Uplift | $8.6M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $708K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $97K |
| Total Uplift | $11.1M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $929K |
| Cost to Collect | $885K |
| Denial Rate Reductio | $796K |
| A/R Days Reduction | $538K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.1M | $2.1M | $5.4M | $1.5M |
| M12 | $7.8M | $3.9M | $10.1M | $2.9M |
| M18 | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M |
| M24 | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M |
| M36 | $8.6M | $4.3M | $11.1M | $3.2M |