Scenario Modeler — OSF SAINT ANTHONYS HEALTH CENTER
CCN 140052 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$91.4M
Net Revenue
$-8.9M
Current EBITDA
-9.8%
Current Margin
49
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $91.4M | $91.4M | $91.4M | $86.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.7M | $3.4M | $8.7M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.2M | $-5.6M | $-180K | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.4% | -6.1% | -0.2% | -7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-89.3M | $-89.3M | $-89.3M | $-89.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-13.7M | $-13.7M | $-13.7M | $-13.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-39.8M | $-64.9M | $-25.4M | $-62.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.8M | $-20.3M | $19.2M | $-17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $59K |
| Total Uplift | $6.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $960K |
| Cost to Collect | $914K |
| Denial Rate Reductio | $905K |
| A/R Days Reduction | $556K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $76K |
| Total Uplift | $8.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $730K |
| Cost to Collect | $695K |
| Denial Rate Reductio | $625K |
| A/R Days Reduction | $423K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M12 | $6.1M | $3.0M | $7.9M | $2.3M |
| M18 | $6.7M | $3.4M | $8.7M | $2.5M |
| M24 | $6.7M | $3.4M | $8.7M | $2.5M |
| M36 | $6.7M | $3.4M | $8.7M | $2.5M |