Scenario Modeler — ST. LUKES REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 130006 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.93B
Net Revenue
$-142.8M
Current EBITDA
-7.4%
Current Margin
560
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.93B | $1.93B | $1.93B | $1.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $141.8M | $70.9M | $184.3M | $52.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-989K | $-71.9M | $41.5M | $-90.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -0.1% | -3.7% | 2.2% | -4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.43B | $-1.43B | $-1.43B | $-1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-219.6M | $-219.6M | $-219.6M | $-219.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-261.0M | $-867.4M | $127.4M | $-877.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $452.3M | $-154.0M | $840.7M | $-164.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $40.4M |
| Cost to Collect | $38.5M |
| Denial Rate Reductio | $38.1M |
| A/R Days Reduction | $23.4M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $141.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $20.2M |
| Cost to Collect | $19.3M |
| Denial Rate Reductio | $19.1M |
| A/R Days Reduction | $11.7M |
| Clean Claim Rate | $616K |
| Total Uplift | $70.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $52.6M |
| Cost to Collect | $50.1M |
| Denial Rate Reductio | $49.6M |
| A/R Days Reduction | $30.5M |
| Clean Claim Rate | $1.6M |
| Total Uplift | $184.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.6M |
| Denial Rate Reductio | $13.2M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $468K |
| Total Uplift | $52.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $68.7M | $34.3M | $89.3M | $25.4M |
| M12 | $128.3M | $64.1M | $166.8M | $47.4M |
| M18 | $141.8M | $70.9M | $184.3M | $52.6M |
| M24 | $141.8M | $70.9M | $184.3M | $52.6M |
| M36 | $141.8M | $70.9M | $184.3M | $52.6M |