Scenario Modeler — ST MARYS HEALTH CARE SYSTEM INC
CCN 110006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (97% IRR, 29.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$247.9M
Net Revenue
$7.9M
Current EBITDA
3.2%
Current Margin
161
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $247.9M | $247.9M | $247.9M | $235.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $26.1M | $17.0M | $31.6M | $14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.5% | 6.9% | 12.7% | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $78.9M | $78.9M | $78.9M | $78.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $12.1M | $12.1M | $12.1M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $301.3M | $178.3M | $399.8M | $135.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $261.9M | $138.9M | $360.4M | $96.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.59x | 11.45x | 29.71x | 7.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 84.9% | 62.8% | 97.0% | 51.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
85%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $159K |
| Total Uplift | $18.2M |
Conservative
63%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $79K |
| Total Uplift | $9.1M |
Aggressive
97%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $6.8M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $206K |
| Total Uplift | $23.7M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $60K |
| Total Uplift | $6.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $8.8M | $4.4M | $11.5M | $3.3M |
| M12 | $16.5M | $8.3M | $21.5M | $6.1M |
| M18 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |
| M24 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |
| M36 | $18.2M | $9.1M | $23.7M | $6.8M |