Scenario Modeler — HCA FLORIDA GULF COAST HOSPITAL
CCN 100242 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$317.0M
Net Revenue
$72.6M
Current EBITDA
22.9%
Current Margin
261
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $317.0M | $317.0M | $317.0M | $301.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $23.3M | $11.7M | $30.3M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $96.0M | $84.3M | $103.0M | $81.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.3% | 26.6% | 32.5% | 27.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $726.4M | $726.4M | $726.4M | $726.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $111.7M | $111.7M | $111.7M | $111.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.18B | $918.6M | $1.42B | $764.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $820.0M | $555.7M | $1.06B | $402.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.34x | 4.97x | 9.50x | 3.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.0% | 37.8% | 56.9% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.3M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $203K |
| Total Uplift | $23.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $101K |
| Total Uplift | $11.7M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.2M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $264K |
| Total Uplift | $30.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $77K |
| Total Uplift | $8.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.3M | $5.7M | $14.7M | $4.2M |
| M12 | $21.1M | $10.6M | $27.5M | $7.8M |
| M18 | $23.3M | $11.7M | $30.3M | $8.7M |
| M24 | $23.3M | $11.7M | $30.3M | $8.7M |
| M36 | $23.3M | $11.7M | $30.3M | $8.7M |