Scenario Modeler — ADVENTHEALTH PALM COAST
CCN 100118 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$285.7M
Net Revenue
$23.2M
Current EBITDA
8.1%
Current Margin
99
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $285.7M | $285.7M | $285.7M | $271.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $21.0M | $10.5M | $27.3M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $44.3M | $33.8M | $50.6M | $31.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.5% | 11.8% | 17.7% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $232.5M | $232.5M | $232.5M | $232.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $35.8M | $35.8M | $35.8M | $35.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $527.8M | $361.8M | $667.5M | $290.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $411.6M | $245.7M | $551.3M | $173.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.51x | 6.87x | 15.42x | 4.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.0% | 47.0% | 72.8% | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $183K |
| Total Uplift | $21.0M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $91K |
| Total Uplift | $10.5M |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.4M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $238K |
| Total Uplift | $27.3M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $69K |
| Total Uplift | $7.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.2M | $5.1M | $13.2M | $3.8M |
| M12 | $19.0M | $9.5M | $24.7M | $7.0M |
| M18 | $21.0M | $10.5M | $27.3M | $7.8M |
| M24 | $21.0M | $10.5M | $27.3M | $7.8M |
| M36 | $21.0M | $10.5M | $27.3M | $7.8M |