Scenario Modeler — ADVENTHEALTH ORLANDO
CCN 100007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (105% IRR, 36.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.40B
Net Revenue
$133.6M
Current EBITDA
2.5%
Current Margin
2738
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.40B | $5.40B | $5.40B | $5.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $397.7M | $198.9M | $517.0M | $147.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $531.4M | $332.5M | $650.7M | $281.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.2% | 12.0% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $205.6M | $205.6M | $205.6M | $205.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $6.08B | $3.46B | $8.16B | $2.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $5.41B | $2.80B | $7.49B | $1.92B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.32x | 13.60x | 36.42x | 9.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 92.3% | 68.5% | 105.2% | 56.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
92%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $113.5M |
| Cost to Collect | $108.1M |
| Denial Rate Reductio | $107.0M |
| A/R Days Reduction | $65.7M |
| Clean Claim Rate | $3.5M |
| Total Uplift | $397.7M |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $56.7M |
| Cost to Collect | $54.0M |
| Denial Rate Reductio | $53.5M |
| A/R Days Reduction | $32.9M |
| Clean Claim Rate | $1.7M |
| Total Uplift | $198.9M |
Aggressive
105%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $147.5M |
| Cost to Collect | $140.5M |
| Denial Rate Reductio | $139.1M |
| A/R Days Reduction | $85.5M |
| Clean Claim Rate | $4.5M |
| Total Uplift | $517.0M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $43.1M |
| Cost to Collect | $41.1M |
| Denial Rate Reductio | $37.0M |
| A/R Days Reduction | $25.0M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $147.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $192.6M | $96.3M | $250.4M | $71.4M |
| M12 | $359.9M | $179.9M | $467.9M | $133.1M |
| M18 | $397.7M | $198.9M | $517.0M | $147.4M |
| M24 | $397.7M | $198.9M | $517.0M | $147.4M |
| M36 | $397.7M | $198.9M | $517.0M | $147.4M |