Scenario Modeler — ROCKFORD
CCN 084002 | 4 scenarios | Best: Aggressive (108% IRR, 39.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.4M
Net Revenue
$738K
Current EBITDA
2.3%
Current Margin
148
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.4M | $32.4M | $32.4M | $30.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $883K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.1M | $1.9M | $3.8M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 6.0% | 11.9% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.6M | $20.1M | $47.9M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.9M | $16.4M | $44.2M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.11x | 14.41x | 38.96x | 9.90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 94.9% | 70.5% | 108.0% | 58.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
95%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $679K |
| Cost to Collect | $647K |
| Denial Rate Reductio | $641K |
| A/R Days Reduction | $394K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $340K |
| Cost to Collect | $324K |
| Denial Rate Reductio | $320K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
108%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $883K |
| Cost to Collect | $841K |
| Denial Rate Reductio | $833K |
| A/R Days Reduction | $512K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
58%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $258K |
| Cost to Collect | $246K |
| Denial Rate Reductio | $221K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $883K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $577K | $1.5M | $427K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $797K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $883K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $883K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $883K |