Scenario Modeler — CENTURA ST. THOMAS MORE HOSPITAL
CCN 061344 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$83.7M
Net Revenue
$15.4M
Current EBITDA
18.4%
Current Margin
25
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $83.7M | $83.7M | $83.7M | $79.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.2M | $3.1M | $8.0M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $21.5M | $18.5M | $23.4M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 25.7% | 22.1% | 28.0% | 22.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $153.9M | $153.9M | $153.9M | $153.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $264.0M | $200.7M | $320.8M | $166.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $187.1M | $123.8M | $243.9M | $89.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.90x | 5.23x | 10.30x | 3.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.2% | 39.2% | 59.4% | 30.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.2M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $879K |
| Cost to Collect | $837K |
| Denial Rate Reductio | $829K |
| A/R Days Reduction | $509K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $70K |
| Total Uplift | $8.0M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $668K |
| Cost to Collect | $636K |
| Denial Rate Reductio | $572K |
| A/R Days Reduction | $387K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M12 | $5.6M | $2.8M | $7.2M | $2.1M |
| M18 | $6.2M | $3.1M | $8.0M | $2.3M |
| M24 | $6.2M | $3.1M | $8.0M | $2.3M |
| M36 | $6.2M | $3.1M | $8.0M | $2.3M |