Scenario Modeler — ST. MARYS HOSPITAL & MEDICAL CENTER
CCN 060023 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$554.0M
Net Revenue
$-61.1M
Current EBITDA
-11.0%
Current Margin
237
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $554.0M | $554.0M | $554.0M | $526.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.8M | $20.4M | $53.0M | $15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-20.3M | $-40.7M | $-8.1M | $-46.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -3.7% | -7.3% | -1.5% | -8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-610.8M | $-610.8M | $-610.8M | $-610.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-94.0M | $-94.0M | $-94.0M | $-94.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-330.3M | $-470.5M | $-255.6M | $-441.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-25.1M | $-165.3M | $49.6M | $-136.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.6M |
| Cost to Collect | $11.1M |
| Denial Rate Reductio | $11.0M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $355K |
| Total Uplift | $40.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $177K |
| Total Uplift | $20.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.1M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.3M |
| A/R Days Reduction | $8.8M |
| Clean Claim Rate | $461K |
| Total Uplift | $53.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $135K |
| Total Uplift | $15.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.8M | $9.9M | $25.7M | $7.3M |
| M12 | $36.9M | $18.5M | $48.0M | $13.6M |
| M18 | $40.8M | $20.4M | $53.0M | $15.1M |
| M24 | $40.8M | $20.4M | $53.0M | $15.1M |
| M36 | $40.8M | $20.4M | $53.0M | $15.1M |