Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 053034 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.7M
Net Revenue
$-1.6M
Current EBITDA
-5.1%
Current Margin
65
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.7M | $31.7M | $31.7M | $30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $866K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $715K | $-453K | $1.4M | $-755K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.3% | -1.4% | 4.5% | -2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-16.2M | $-16.2M | $-16.2M | $-16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.5M | $-2.5M | $-2.5M | $-2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $5.0M | $-6.2M | $12.8M | $-7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $13.1M | $1.9M | $20.9M | $559K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $667K |
| Cost to Collect | $635K |
| Denial Rate Reductio | $629K |
| A/R Days Reduction | $386K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $333K |
| Cost to Collect | $317K |
| Denial Rate Reductio | $314K |
| A/R Days Reduction | $193K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $867K |
| Cost to Collect | $825K |
| Denial Rate Reductio | $817K |
| A/R Days Reduction | $502K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $253K |
| Cost to Collect | $241K |
| Denial Rate Reductio | $217K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $866K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $566K | $1.5M | $419K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.7M | $782K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $866K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $866K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $866K |