Scenario Modeler — KFH - BALDWIN PARK
CCN 050723 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$595.1M
Net Revenue
$66.8M
Current EBITDA
11.2%
Current Margin
272
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $595.1M | $595.1M | $595.1M | $565.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $43.8M | $21.9M | $56.9M | $16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $110.6M | $88.7M | $123.7M | $83.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.6% | 14.9% | 20.8% | 14.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $668.0M | $668.0M | $668.0M | $668.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $102.8M | $102.8M | $102.8M | $102.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.33B | $956.5M | $1.66B | $778.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $999.9M | $622.8M | $1.32B | $444.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.73x | 6.06x | 12.89x | 4.32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.6% | 43.4% | 66.8% | 34.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.5M |
| Cost to Collect | $11.9M |
| Denial Rate Reductio | $11.8M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $381K |
| Total Uplift | $43.8M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.2M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.9M |
| A/R Days Reduction | $3.6M |
| Clean Claim Rate | $190K |
| Total Uplift | $21.9M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $16.2M |
| Cost to Collect | $15.5M |
| Denial Rate Reductio | $15.3M |
| A/R Days Reduction | $9.4M |
| Clean Claim Rate | $495K |
| Total Uplift | $56.9M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $145K |
| Total Uplift | $16.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $21.2M | $10.6M | $27.6M | $7.9M |
| M12 | $39.6M | $19.8M | $51.5M | $14.7M |
| M18 | $43.8M | $21.9M | $56.9M | $16.2M |
| M24 | $43.8M | $21.9M | $56.9M | $16.2M |
| M36 | $43.8M | $21.9M | $56.9M | $16.2M |