Scenario Modeler — KFH - FRESNO
CCN 050710 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 12.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$456.9M
Net Revenue
$59.2M
Current EBITDA
13.0%
Current Margin
169
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $456.9M | $456.9M | $456.9M | $434.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $33.6M | $16.8M | $43.7M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $92.8M | $76.0M | $102.9M | $71.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.3% | 16.6% | 22.5% | 16.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $591.9M | $591.9M | $591.9M | $591.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $91.1M | $91.1M | $91.1M | $91.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.12B | $821.7M | $1.39B | $672.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $829.0M | $525.9M | $1.09B | $376.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.10x | 5.78x | 12.00x | 4.13x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.5% | 42.0% | 64.4% | 32.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.6M |
| Cost to Collect | $9.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $5.6M |
| Clean Claim Rate | $292K |
| Total Uplift | $33.6M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.8M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $146K |
| Total Uplift | $16.8M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.5M |
| Cost to Collect | $11.9M |
| Denial Rate Reductio | $11.8M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $380K |
| Total Uplift | $43.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $111K |
| Total Uplift | $12.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.3M | $8.1M | $21.2M | $6.0M |
| M12 | $30.4M | $15.2M | $39.6M | $11.3M |
| M18 | $33.6M | $16.8M | $43.7M | $12.5M |
| M24 | $33.6M | $16.8M | $43.7M | $12.5M |
| M36 | $33.6M | $16.8M | $43.7M | $12.5M |