Scenario Modeler — KFH - RIVERSIDE
CCN 050686 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$573.7M
Net Revenue
$-15.0M
Current EBITDA
-2.6%
Current Margin
225
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $573.7M | $573.7M | $573.7M | $545.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $27.2M | $6.1M | $39.9M | $631K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.7% | 1.1% | 7.0% | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-150.2M | $-150.2M | $-150.2M | $-150.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-23.1M | $-23.1M | $-23.1M | $-23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $272.9M | $45.3M | $439.4M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $348.0M | $120.3M | $514.5M | $73.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $12.0M |
| Cost to Collect | $11.5M |
| Denial Rate Reductio | $11.4M |
| A/R Days Reduction | $7.0M |
| Clean Claim Rate | $367K |
| Total Uplift | $42.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $184K |
| Total Uplift | $21.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.7M |
| Cost to Collect | $14.9M |
| Denial Rate Reductio | $14.8M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $477K |
| Total Uplift | $54.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $15.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.5M | $10.2M | $26.6M | $7.6M |
| M12 | $38.2M | $19.1M | $49.7M | $14.1M |
| M18 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |
| M24 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |
| M36 | $42.2M | $21.1M | $54.9M | $15.7M |