Scenario Modeler — KFH - OC-ANAHEIM
CCN 050609 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.13B
Net Revenue
$135.3M
Current EBITDA
11.9%
Current Margin
526
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $83.4M | $41.7M | $108.4M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $218.7M | $177.0M | $243.7M | $166.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.3% | 15.6% | 21.5% | 15.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.35B | $1.35B | $1.35B | $1.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $208.1M | $208.1M | $208.1M | $208.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.64B | $1.91B | $3.28B | $1.56B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.97B | $1.23B | $2.60B | $881.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.45x | 5.93x | 12.49x | 4.24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.7% | 42.8% | 65.7% | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $23.8M |
| Cost to Collect | $22.6M |
| Denial Rate Reductio | $22.4M |
| A/R Days Reduction | $13.8M |
| Clean Claim Rate | $725K |
| Total Uplift | $83.4M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.9M |
| Cost to Collect | $11.3M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $362K |
| Total Uplift | $41.7M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $30.9M |
| Cost to Collect | $29.4M |
| Denial Rate Reductio | $29.1M |
| A/R Days Reduction | $17.9M |
| Clean Claim Rate | $942K |
| Total Uplift | $108.4M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.0M |
| Cost to Collect | $8.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $5.2M |
| Clean Claim Rate | $275K |
| Total Uplift | $30.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $40.4M | $20.2M | $52.5M | $15.0M |
| M12 | $75.4M | $37.7M | $98.1M | $27.9M |
| M18 | $83.4M | $41.7M | $108.4M | $30.9M |
| M24 | $83.4M | $41.7M | $108.4M | $30.9M |
| M36 | $83.4M | $41.7M | $108.4M | $30.9M |