Scenario Modeler — KFH - SAN RAFAEL
CCN 050510 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$200.0M
Net Revenue
$-62.2M
Current EBITDA
-31.1%
Current Margin
116
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $200.0M | $200.0M | $200.0M | $190.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.7M | $7.4M | $19.1M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-47.4M | $-54.8M | $-43.0M | $-56.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -23.7% | -27.4% | -21.5% | -29.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-621.7M | $-621.7M | $-621.7M | $-621.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-95.7M | $-95.7M | $-95.7M | $-95.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-630.9M | $-612.8M | $-678.0M | $-539.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-320.2M | $-302.2M | $-367.4M | $-228.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $128K |
| Total Uplift | $14.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $64K |
| Total Uplift | $7.4M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.5M |
| Cost to Collect | $5.2M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $166K |
| Total Uplift | $19.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $925K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.1M | $3.6M | $9.3M | $2.6M |
| M12 | $13.3M | $6.7M | $17.3M | $4.9M |
| M18 | $14.7M | $7.4M | $19.1M | $5.5M |
| M24 | $14.7M | $7.4M | $19.1M | $5.5M |
| M36 | $14.7M | $7.4M | $19.1M | $5.5M |