Scenario Modeler — ST. MARYS MEDICAL CENTER
CCN 050457 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$195.0M
Net Revenue
$-94.9M
Current EBITDA
-48.7%
Current Margin
110
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $195.0M | $195.0M | $195.0M | $185.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.3M | $7.2M | $18.7M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-80.5M | $-87.7M | $-76.2M | $-89.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -41.3% | -45.0% | -39.1% | -48.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-948.8M | $-948.8M | $-948.8M | $-948.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-146.0M | $-146.0M | $-146.0M | $-146.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.05B | $-975.8M | $-1.16B | $-849.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-578.0M | $-501.7M | $-687.3M | $-375.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.1M |
| Cost to Collect | $3.9M |
| Denial Rate Reductio | $3.9M |
| A/R Days Reduction | $2.4M |
| Clean Claim Rate | $125K |
| Total Uplift | $14.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $62K |
| Total Uplift | $7.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.0M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $162K |
| Total Uplift | $18.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $901K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $7.0M | $3.5M | $9.0M | $2.6M |
| M12 | $13.0M | $6.5M | $16.9M | $4.8M |
| M18 | $14.3M | $7.2M | $18.7M | $5.3M |
| M24 | $14.3M | $7.2M | $18.7M | $5.3M |
| M36 | $14.3M | $7.2M | $18.7M | $5.3M |