Scenario Modeler — UCSF MEDICAL CENTER
CCN 050454 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.44B
Net Revenue
$-291.8M
Current EBITDA
-5.4%
Current Margin
834
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.44B | $5.44B | $5.44B | $5.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $400.2M | $200.1M | $520.2M | $148.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $108.4M | $-91.7M | $228.5M | $-143.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.0% | -1.7% | 4.2% | -2.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.92B | $-2.92B | $-2.92B | $-2.92B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-448.9M | $-448.9M | $-448.9M | $-448.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $681.4M | $-1.22B | $1.98B | $-1.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.14B | $237.4M | $3.44B | $33.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $114.2M |
| Cost to Collect | $108.7M |
| Denial Rate Reductio | $107.6M |
| A/R Days Reduction | $66.2M |
| Clean Claim Rate | $3.5M |
| Total Uplift | $400.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $57.1M |
| Cost to Collect | $54.4M |
| Denial Rate Reductio | $53.8M |
| A/R Days Reduction | $33.1M |
| Clean Claim Rate | $1.7M |
| Total Uplift | $200.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $148.4M |
| Cost to Collect | $141.3M |
| Denial Rate Reductio | $139.9M |
| A/R Days Reduction | $86.0M |
| Clean Claim Rate | $4.5M |
| Total Uplift | $520.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $43.4M |
| Cost to Collect | $41.3M |
| Denial Rate Reductio | $37.2M |
| A/R Days Reduction | $25.1M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $148.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $193.8M | $96.9M | $252.0M | $71.8M |
| M12 | $362.1M | $181.1M | $470.7M | $133.9M |
| M18 | $400.2M | $200.1M | $520.2M | $148.3M |
| M24 | $400.2M | $200.1M | $520.2M | $148.3M |
| M36 | $400.2M | $200.1M | $520.2M | $148.3M |